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10月29日，由中國氮肥工業(yè)協(xié)會主辦的“2025年全國秋季氮肥市場形勢分析會”在天津市正式開幕。此次會議聚焦當前氮肥市場動態(tài)，深入剖析國內(nèi)外市場供需狀況，并對未來市場趨勢進行預測。

會議伊始，中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤作了《齊心協(xié)力、共克時艱，全力完成今冬明春氮肥保供穩(wěn)價任務(wù)》的主題報告。他全面分析了今冬明春國內(nèi)氮肥生產(chǎn)與市場所面臨的形勢，既總結(jié)了取得的成績，也指出了存在的不足。同時，他深入剖析了當前存在的問題及其影響因素，并提出了相應(yīng)的應(yīng)對措施，以確保氮肥保供穩(wěn)價工作的扎實推進，促進氮肥市場的健康有序運行。

中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤

今年以來，我國氮肥行業(yè)在產(chǎn)量、出口、價格、成本及企業(yè)效益等方面呈現(xiàn)多方面運行態(tài)勢。顧宗勤對其進行了系統(tǒng)分析，并對今冬明春的市場走勢及未來工作重點作出研判，主要體現(xiàn)在以下五個方面：

一是氮肥產(chǎn)量明顯增長。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1—9月份，全國合成氨產(chǎn)量5805.9萬噸，同比增長7.1%；氮肥產(chǎn)量3996.5萬噸純氮，同比增長9.6%；尿素產(chǎn)量5421.1萬噸（實物量），同比增長9.2%。

二是尿素出口明顯增長。1—9月份，我國氮肥累計進口14.2萬噸純氮，同比減少10.5%，累計出口640.0萬噸純氮，同比增長64.0%；1—9月份，我國尿素累計進口1977.1噸（實物），同比減少49.1%，累計出口281.2萬噸（實物），同比增長1007.7%。

三是氮肥價格大幅下降。1—9月份，尿素出廠價1731元/噸，同比下降392元/噸，跌幅18.5%。9月份以來，隨著國內(nèi)進入淡季，疊加出口窗口期臨近關(guān)閉，尿素價格不斷下滑，到9月最后一周，全國重點尿素生產(chǎn)企業(yè)平均出廠價僅1606元/噸。

四是煤價大幅下降，氣價小幅上漲。1—9月份，累計無煙塊煤平均到廠價957元/噸，同比減少167元/噸，跌幅14.9%；煙煤平均到廠價832元/噸，同比減少137元/噸，跌幅14.2%。1—9月份，天然氣平均到廠價2.106元/立方米，同比上漲3.8%。

五是氮肥企業(yè)效益大幅下滑。據(jù)氮肥協(xié)會統(tǒng)計，1—8月份，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為26.1億元，同比下降2.2%。虧損企業(yè)虧損額51.7億元，同比增加50.3%。9月份以來，隨著價格進一步下滑，虧損面進一步擴大。

隨后，顧宗勤從國際和國內(nèi)兩個方面分析了今冬明春氮肥生產(chǎn)和市場的關(guān)鍵影響因素。他指出，國內(nèi)新增產(chǎn)能增長過快，導致產(chǎn)能過剩壓力持續(xù)加大，行業(yè)競爭日趨內(nèi)卷，市場信心明顯不足，這些因素直接對氮肥的生產(chǎn)和市場造成影響。

供應(yīng)端呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長態(tài)勢。據(jù)國際化肥協(xié)會（IFA）統(tǒng)計，2024年全球尿素產(chǎn)量達到2億噸，同比凈增長549萬噸，其中受中東地緣沖突影響，埃及和伊朗尿素減產(chǎn)明顯。2025年上半年，主要尿素生產(chǎn)國合計產(chǎn)量總體與上年同期基本持平，大部分出口國尿素出口減少。未來5年，全球尿素新增產(chǎn)能將主要集中在拉丁美洲、巴西、美國和印度，其中澳大利亞將新增200萬噸尿素產(chǎn)能。

需求端逐步回升但增速放緩。IFA預測顯示，隨著化肥價格水平高位回落，近兩年氮肥消費逐漸回升。預計2025至2029肥料年間全球化肥消費將繼續(xù)增長，但增速不及前兩年。英國CRU公司預測，印度2025年進口尿素的數(shù)量將會增加至800萬～900萬噸，且未來5年內(nèi)，印度僅有130萬噸/年的新增產(chǎn)能，將存在很大的缺口。

價格走勢呈現(xiàn)短期波動特征。2025—2026年，國際尿素市場將維持高位運行，預計2025年底前緩慢下行，2026年一季度再度回升。

供應(yīng)能力持續(xù)增長。2025年新增（含置換）尿素產(chǎn)能460萬噸/年，若全部按計劃投產(chǎn)，年底產(chǎn)能將突破7380萬噸/年。按照現(xiàn)有開工率計算，2025年尿素產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高，預計超過7200萬噸。預計2025年全年氮肥產(chǎn)量5393萬噸，同比增長9.6%。

需求方面，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域受政策支撐，氮肥需求顯著提升。但秋冬種期間受干旱、連陰雨等災害影響，冬小麥播種推遲導致用肥需求延后。據(jù)農(nóng)業(yè)部門預測，今年秋冬種期間農(nóng)業(yè)用肥需求預計為1364.6萬噸（折純養(yǎng)分），其中氮肥657萬噸，磷肥334.5萬噸、鉀肥373.1萬噸。綜上所述，預計2025年全年農(nóng)用尿素需求量為4200萬噸，比去年增加約100萬噸。非農(nóng)領(lǐng)域受終端行業(yè)疲軟影響需求顯著下滑。預計全年氮肥非農(nóng)需求為1200萬噸純氮，同比基本持平。2025年非農(nóng)領(lǐng)域尿素需求量有望達到2350萬噸實物。

煤炭價格同比大幅回落。近期，無煙塊煤主流到廠平均價格898元/噸，環(huán)比上漲3.22%，同比下降20.95%，比上月同期上漲5.52%；氣化煙煤主流到廠平均價格797元/噸，環(huán)比上漲2.05%，同比下降18.17%，比上月同期上漲2.18%。

天然氣價格旺季上漲壓力顯現(xiàn)。2025年國內(nèi)天然氣消費整體不旺，但國家加大化肥用氣保障力度的同時，氣價出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上漲。據(jù)了解，隨著進入取暖季，氣價將上漲0.1～0.2元/立方米，將進一步推高氣頭尿素的生產(chǎn)成本。

中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤指出，當前國內(nèi)氮肥行業(yè)面臨新增產(chǎn)能過快、過剩壓力加大、內(nèi)卷加劇等問題，核心任務(wù)是實現(xiàn)保供穩(wěn)價與市場平衡，維護尿素價格在合理區(qū)間。針對行業(yè)痛點，他明確了下階段六大工作重點：

一是苦練內(nèi)功，降低成本。中國氮肥協(xié)會最新調(diào)查顯示，部分企業(yè)成本高于行業(yè)平均水平，氮肥企業(yè)降低生產(chǎn)成本是最為緊迫的任務(wù)。具體路徑包括：加快設(shè)備升級與落后工藝淘汰，氣頭企業(yè)需落實節(jié)能改造以降低能耗，西南地區(qū)企業(yè)可爭取區(qū)域性氣價優(yōu)惠政策；通過強化生產(chǎn)管理與設(shè)備養(yǎng)護，實現(xiàn)裝置安全穩(wěn)定長周期滿負荷運行；在建項目需科學選型工藝設(shè)備，嚴控投資成本。

二是控制新建產(chǎn)能。結(jié)合國內(nèi)外氮肥行業(yè)產(chǎn)能過剩的實際情況，顧宗勤呼吁企業(yè)要全面評估項目建設(shè)可行性，避免高估自身實力，對優(yōu)勢不突出的項目實施緩建或停建。他建議，將資金轉(zhuǎn)向現(xiàn)有裝置技改與高潛力產(chǎn)品研發(fā)，防止新項目拖垮存量企業(yè)。

三是加強產(chǎn)銷銜接，做好淡季儲備。當前是氮肥生產(chǎn)淡季，生產(chǎn)企業(yè)要與承儲的流通企業(yè)加強溝通，利用當前價格低位的有利時機，盡快組織貨源入庫，降低淡儲成本。

四是堅決反對內(nèi)卷式競爭。協(xié)會將基于成本調(diào)查結(jié)果制定尿素最低指導價，引導企業(yè)共同營造公平競爭、有序競爭，以產(chǎn)品性能和優(yōu)質(zhì)服務(wù)取勝的市場環(huán)境，促進氮肥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

五是加快發(fā)展高效綠色新型肥料。高效綠色肥料是破解價格內(nèi)卷的關(guān)鍵抓手，可顯著提升產(chǎn)品附加值與肥料利用率。氮肥企業(yè)需持之以恒推進此項工作，部分優(yōu)秀企業(yè)的高效肥產(chǎn)銷量已初具規(guī)模，為行業(yè)樹立了良好榜樣。

六是尿素要保持合理有序出口。今年尿素行業(yè)嘗試開展自律有序出口，取得了良好效果，既保障了國內(nèi)供應(yīng)，又緩解了行業(yè)過剩壓力，各方滿意度較高。未來將不斷優(yōu)化相關(guān)措施，引導企業(yè)做好出口工作。各企業(yè)要認真總結(jié)今年經(jīng)驗教訓，加強出口相關(guān)工作，按要求完成出口任務(wù)。

顧宗勤表示，全體氮肥生產(chǎn)企業(yè)和銷售企業(yè)要勇于承擔化肥保供的光榮使命，齊心協(xié)力、共克時艱，努力做好氮肥保供和市場平衡工作，為保障國家糧食安全作出更大貢獻。