原以為熬過了國慶收單的難關(guān)，會有個(gè)秋肥緩沖期，誰料天公不作美，就在玉米收獲之際，國慶八天的假期，主流地區(qū)有六天的連陰雨天氣，而國慶前這種斷續(xù)下雨的天氣已經(jīng)持續(xù)一段時(shí)日，并且預(yù)期節(jié)后還有一周的持續(xù)陰雨天氣，農(nóng)業(yè)基本停滯，降雨也影響工業(yè)板材行業(yè)的生產(chǎn)，所以需求被進(jìn)一步打壓，尿素市場也未能喘息，國慶至今價(jià)格持續(xù)走低。目前主流區(qū)域低端出廠已至1460-1480元/噸附近。 圖1 山東地區(qū)尿素價(jià)格走勢圖（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊 供應(yīng)利好有限 近期部分企業(yè)集中檢修，日產(chǎn)短時(shí)降至20萬噸以內(nèi)，最低可以到19萬噸附近的水平，不過隨后檢修企業(yè)數(shù)量再次減少，預(yù)計(jì)下旬日產(chǎn)將逐步提升。參照往年，此后行業(yè)開工的變動(dòng)主要看晉城限產(chǎn)和氣頭停車，目前晉城多數(shù)企業(yè)已經(jīng)停工改造，所以接下來的日產(chǎn)變化，主要在于氣頭企業(yè)。雖然目前價(jià)格已經(jīng)跌破部分氣頭企業(yè)的完全成本，生產(chǎn)成本也將臨近，但短期可能無明顯停車動(dòng)向，而往年正常的停車時(shí)間多在12月前后，因此供應(yīng)的利好可能還相對遙遠(yuǎn)一些。 圖2 中國尿素行業(yè)日產(chǎn)走勢圖（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊 需求等待時(shí)間 預(yù)期主流地區(qū)的這輪降雨，將在中旬前后逐步結(jié)束，而待天晴，土壤濕潤度下降，再收玉米和下季小麥的種植，時(shí)間可能到了本月下旬，這是等待的其一。 四季度是化肥行業(yè)的冬儲階段，國家性的淡季儲備集中期在12-3月，而價(jià)格水平的相對較低，也可能會吸引自發(fā)性的儲備量出現(xiàn)，這是等待需求增加的其二，不過這，既需要時(shí)間的推移，也需要更低的價(jià)格吸引。 中旬印度開標(biāo) 10月1日，印度宣布了新一輪的尿素進(jìn)口招標(biāo)，開標(biāo)時(shí)間在10月15日，最晚船期12月10日。如果按照今年既定的出口政策，10月以后窗口期關(guān)閉，出口已然無利好。但是結(jié)合到目前國內(nèi)不斷走低的行情，價(jià)格正在向行業(yè)內(nèi)低端位置的完全成本線發(fā)展，是否會有一些變數(shù)出現(xiàn)？而這屬于不確定因素，只能等待。 所以，單從基本面的發(fā)展走向來看，目前的國內(nèi)尿素行情，還要繼續(xù)熬，可能三五日，也可能還要一周十天，等待一些利好的出現(xiàn)，緩沖這持續(xù)有三個(gè)月的下跌行情。 |
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