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     春耕在即，又到了農(nóng)資的需求旺季。

    “現(xiàn)在各地化肥需求量逐步釋放，鉀肥可謂一貨難求，邊貿(mào)及港口貨源供應(yīng)不足。當前，鉀肥市場處于供不應(yīng)求階段，并將持續(xù)一段時間。”近日，國內(nèi)某大型鉀肥生產(chǎn)企業(yè)負責(zé)人告訴上海證券報記者。

    據(jù)百川資訊監(jiān)測，因為供應(yīng)偏緊，截至2月21日，國內(nèi)氯化鉀市場平均價報3475元/噸，同比上漲70.85%，目前仍處于上漲態(tài)勢中。

    記者也注意到，多家券商近期在研報中表示，自從疫情發(fā)生以來，各國對于糧食生產(chǎn)的關(guān)注度提升，鉀作為農(nóng)作物生長的基礎(chǔ)肥料，加上鉀肥供應(yīng)格局發(fā)生變化，以氯化鉀為代表的鉀肥價格已經(jīng)結(jié)束逾10年的低迷行情，開始步入上行通道，生產(chǎn)企業(yè)將充分受益于行業(yè)景氣度上行。

    鉀肥供不應(yīng)求

    近日，亞鉀國際公告稱，公司與中農(nóng)集團控股股份有限公司簽訂《2022春耕保供戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方就多產(chǎn)品達成合作意向，打通產(chǎn)業(yè)鏈，提高春耕保供效率。

    “當前，農(nóng)資價格仍處高位運行，農(nóng)資行業(yè)有責(zé)任攜起手來，共同為打贏春耕農(nóng)資保供穩(wěn)價攻堅戰(zhàn)作出積極貢獻。公司與中農(nóng)控股就多產(chǎn)品達成協(xié)同合作意向，共同打通產(chǎn)業(yè)鏈，提高春耕保供效率，同等條件下優(yōu)先保供。”2月20日，亞鉀國際相關(guān)負責(zé)人告訴記者，“根據(jù)基層需求和生產(chǎn)需求情況，公司和中農(nóng)控股在原料供應(yīng)、復(fù)合肥分銷以及復(fù)合肥代加工等方面，在與其他合作方提供的同等條件下優(yōu)先與對方合作。雙方或下屬單位將根據(jù)具體需求在該合作書項下簽訂一系列《春耕保供采銷訂單》。”

    談及市場供應(yīng)，上述負責(zé)人表示：“春節(jié)前到春節(jié)后這段時間，鉀肥市場的供應(yīng)量整體是處于一個比較緊俏的狀態(tài)，包括進口量是非常少的。”

    據(jù)了解，去年以來，鉀肥就開始呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊的市場格局。2020年至今，全球玉米、小麥、大豆等主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)品期貨價格多數(shù)呈上漲趨勢。其中，2020年初至今玉米、小麥和大豆CBOT期貨結(jié)算價分別上漲59%、40%和48%，并且仍處于上行通道。全球經(jīng)濟復(fù)蘇，農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，種植積極性增加，帶動鉀肥的需求上漲。目前，由于春耕在即，尤其是東北地區(qū)需求量逐步釋放，目前整體鉀肥市場處于供不應(yīng)求階段。

    供應(yīng)為何“力不從心”？

    需求增加，鉀肥供應(yīng)為何跟不上？“鉀肥和其他氮肥、磷肥不同，鉀肥生產(chǎn)受資源制約明顯。”一家國內(nèi)大型鉀肥生產(chǎn)企業(yè)負責(zé)人告訴記者，“鉀肥中的鉀元素在我國是稀缺資源。每年鉀肥的需求量約1700萬噸，50%以上需要進口，且還有56%耕地處于缺鉀狀態(tài)，近年國內(nèi)鉀肥自主供應(yīng)量有持續(xù)下降趨勢，進一步加劇了對外進口的依存度。”

    據(jù)了解，全球鉀鹽資源分布不均，主要集中在北美和東歐。根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)，全球目前可開采鉀鹽儲量超過37億噸，其中加拿大、白俄羅斯和俄羅斯是世界鉀鹽儲量的前三位，分別占據(jù)全球鉀鹽儲量的30%、20%和16%，合計高達66%。中國的鉀鹽儲量盡管排名世界第4位，但是僅有3.5億噸，占全球鉀鹽資源儲量的9%，主要分布在青海和新疆。

    目前，全球鉀肥行業(yè)集中度高，行業(yè)產(chǎn)能基本集中在頭部企業(yè)。全球鉀肥供應(yīng)商主要有：加拿大Nutrien、俄羅斯Uralkali、白俄羅斯Balaruskali、美國Mosaic和我國的鹽湖股份等。根據(jù)Nutrien和鹽湖股份公告，2019年排名前5的企業(yè)產(chǎn)能合計達到5165萬噸（實物量），占全球主要鉀肥生產(chǎn)國產(chǎn)能總量的約70.5%。

    產(chǎn)能方面，2021年國內(nèi)氯化鉀總產(chǎn)能為860萬噸，供給端高度集中，主要生產(chǎn)企業(yè)有鹽湖股份、藏格礦業(yè)、亞鉀國際、東方鐵塔等。其中鹽湖股份產(chǎn)量為全國第一，公司在2021年業(yè)績預(yù)告中披露，報告期公司產(chǎn)量約為502萬噸。

    據(jù)統(tǒng)計，2021年底，國內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)庫存量約331萬噸，產(chǎn)量約670萬噸，環(huán)比2020年分別已減少了近10%和5%。

    “國儲從今年1月就已經(jīng)暫停，在春節(jié)期間，國內(nèi)的大型生產(chǎn)廠家基本也是處于半開或者是停產(chǎn)檢修的情況。2月18日，國儲已重新開啟釋放，對市場的供應(yīng)量有一定補充，但目前市場上現(xiàn)貨依然維持低位。”21日下午，一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者。

    從外部供應(yīng)上看，2022年鉀肥大合同已確定，中國進口鉀肥聯(lián)合談判小組與加拿大鉀肥公司達成一致，確定2022年度標準氯化鉀進口價格為590美元/噸（包括離岸價和國際運輸費），但后續(xù)貨源補充通過海運需要較長的運輸周期。業(yè)內(nèi)人士認為，即使大合同價格確定，按照供貨周期推算，加拿大鉀肥最快或在今年4月提供新貨源補給。

    世界鉀肥現(xiàn)狀

    氯化鉀價格再現(xiàn)漲勢。賣方擔(dān)憂在目前的國際形勢下進口貨源無法順利到達，因此而惜售、拉漲，而買方擔(dān)憂的主要是賣方一直惜售、不斷拉漲。上周鹽湖公司兩次大幅調(diào)漲，本周傳聞進口鉀將再度調(diào)漲，氯化鉀價格沖擊歷史最高紀錄一事再度成為市場的熱度話題。

    硫酸鉀廠家報價逐漸上行中，不管是資源型還是加工型。雖然仍有部分貿(mào)易商前期貨源尚在低價銷售，但低價隨著市場形勢的變化正迅速消失中。行業(yè)開工率也有所恢復(fù)，不過一方面銷售速度跟不上漲價速度，另一方面氯化鉀原料緊張，所以開工率不太可能恢復(fù)到正常水平。

    磷酸二氫鉀由于黃磷大幅度上漲之后，今天的什邡報價已經(jīng)上調(diào)了500元/噸，按照黃磷的上漲幅度，預(yù)計本周內(nèi)一共會上調(diào)1500元/噸。